此刻，幾乎每個國人都關(guān)注華為，特別是關(guān)注華為終端的命運，這似乎成了一部跌宕起伏的連續(xù)劇，附著了情感，也寄托了期待。

對于普通公眾而言，大家容易被熱點牽引，心情跌宕起伏。錯綜復(fù)雜的突發(fā)性新聞背后，很難理清華為進化的真實情況，所以我們先簡單鋪墊一下背后“?！焙汀皺C”的邏輯：特朗普讓華為5G全球知曉，華為不得不提前在技術(shù)引領(lǐng)和市場培育兩線作戰(zhàn)，但側(cè)面見識了華為競爭力的國家支持華為的不在少數(shù)；谷歌斷供挑戰(zhàn)，將Mate 30推到風(fēng)口浪尖，也讓HMS生態(tài)從后勤保障提早加入沖鋒隊，并當仁不讓的承擔(dān)起挖掘新戰(zhàn)壕的使命。

這兩條是容易理解的平行戰(zhàn)線，帶來的最重要變化就是：國產(chǎn)零件替代進口零件，國內(nèi)市場彌補海外市場，這兩場硬仗在華為內(nèi)部被比喻為“上甘嶺”和“牡丹江”。“上甘嶺”意味著高地上與超級大國短兵相接，“牡丹江”是國內(nèi)外迂回，這更多體現(xiàn)華為的韌性和穩(wěn)定性。

從專業(yè)人士的視角看，危機當前，他們發(fā)現(xiàn)華為開始加速從設(shè)備“剛性增長”到服務(wù)“柔性增長”的進化，HMS（華為終端云服務(wù)，HUAWEI Mobile Services）生態(tài)悄然走上前臺。

的確，這已經(jīng)不僅僅是為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，也是華為自身發(fā)展的根本性需求。只有“剛?cè)岵?，華為那架滿身彈孔的飛機才可能早日返航；只有更好地貼近客戶和消費者，華為才能將危險真正轉(zhuǎn)換成機遇。HMS生態(tài)這個“油箱”讓這架飛機在這樣嘈雜的外部環(huán)境中不斷傳出轟隆隆的轉(zhuǎn)動聲。

簡單說：華為再也不能在依附在谷歌Android系統(tǒng)上做“二房東”了，必須和開發(fā)者一起構(gòu)建大廈，同存共贏。開發(fā)者生態(tài)是重中之重，終端的“房子”必須更好更舒適，才能取信心于人！

這里我們要分析的“HMS生態(tài)”就是華為終端在這樣的大環(huán)境下開啟的機會窗口。這條多年前就開始挖掘的戰(zhàn)壕，今天當仁不讓的成為了前沿戰(zhàn)場，也充當了新的能力中心?？梢?，HMS生態(tài)不僅僅包括“上甘嶺”和“牡丹江”，進攻的角度更像聚集能力引爆增長新動能的“核武器”，防守角度則是內(nèi)外賦能的“核電站“。

本文，就從HMS生態(tài)內(nèi)外賦能談起，全面剖析其戰(zhàn)略架構(gòu)，力求回答三個被廣泛關(guān)注的問題：“HMS生態(tài)”如何助力華為終端成功返航？對最終用戶意味著什么？將推動行業(yè)向哪方面轉(zhuǎn)變？

終端背水一戰(zhàn)

先說戰(zhàn)略。

不得不再次從華為的奮斗歷史講起：這家公司從3G時代的崛起就歷經(jīng)坎坷，臥薪嘗膽七八年，最終才贏得了3G規(guī)模商用這場硬仗。5G時代通過長期的研發(fā)投資，技術(shù)上獲得了突破，卻面臨商業(yè)環(huán)境急劇惡化，同樣非?？部?。華為終端的故事類似，從Mate 7崛起到P9全球化，從現(xiàn)在回首過去也就是三四年前的光景，終端抓住了最好的機遇快速發(fā)展，登頂之前，遭遇雪崩的風(fēng)險。這些赤裸裸的現(xiàn)實讓華為終端除了補短板，向前走，沒有后路。眼前的短板很清楚，主要就是面對谷歌斷供之后的——HMS生態(tài)！

坦率的說，華為在創(chuàng)業(yè)最初的一二十年里并沒有很好地形成2C的服務(wù)基因和解決方案基因，這和長期依賴“集成化“的大兵團作戰(zhàn)有關(guān)。所謂“集成化”指的是華為早期專注于通訊設(shè)備，為了能廣泛的支撐國內(nèi)外大T（大型運營商）所采取的一種模式，華為高度聚焦的組織，工程師文化的兵團作風(fēng)天然就擅長做這樣的硬核競爭。

“服務(wù)”聽起來有點軟，也是一個相對簡單的工作，做好卻非常難。對于早期B2B起家的華為來講，意味著要應(yīng)對最終用戶靈活的需求變化，脫掉鎧甲的武士需要蛻變?yōu)榻o老百姓打水掃地的新組織。這個巨大轉(zhuǎn)變?nèi)菀鬃屓死斫饨K端人骨子里的那種“硬核倔強”。而在通訊網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域，“服務(wù)”和“解決方案”這兩個重要業(yè)務(wù)其實在之前的嘗試中，都沒有讓人眼前一亮的效果。

所以華為終端早期起步也是延續(xù)了之前的設(shè)備增長路徑，并沒有很早切入到服務(wù)形態(tài)中，也傾向于在谷歌Android生態(tài)上構(gòu)筑用戶體驗?；蛘哒f，華為終端早期的突破并不完全是蘋果式的獨立、立體商業(yè)模式創(chuàng)新，而是作為一個超級集成主體，最先成功的是研發(fā)驅(qū)動的硬件創(chuàng)新，就是Mate和P系列不斷引領(lǐng)的技術(shù)高度，不斷打贏和對手的不對稱競爭。背后的成功要素有二：一方面，華為早期生存之戰(zhàn)面對的就是摩托羅拉、愛立信、諾基亞、西門子等世界性通訊巨頭，長期高強度的技術(shù)競賽帶給團隊一種“尚武”性格，該打的仗總會打，突破芯片等核心技術(shù)沒有猶豫；另一方面，華為終端是在華為構(gòu)建的完整戰(zhàn)略矩陣和邏輯縫隙中突圍出來的獨特個體，這讓終端人可以從華為龐大的研發(fā)大平臺體系中采集需要的內(nèi)容，遵從華為內(nèi)部的付費部門結(jié)算機制，這個成本解放、組織解放讓終端敢于摧毀和顛覆既有成功，也能在對手的火力網(wǎng)中進行“芯-端-云”的協(xié)同爆破。今天來看，所有這一切，鋪墊了HMS生態(tài)大踏步前進的基礎(chǔ)，這個大背景也是終端HMS生態(tài)能夠以服務(wù)的姿態(tài)被孵化出來的根本性保障。

其實服務(wù)型拓展由來已久。早在2017年11月，華為終端云服務(wù)就發(fā)布了“耀星計劃”，旨在為開發(fā)者提供人才培養(yǎng)、開發(fā)支持、營銷輔助等一系列的資金與資源扶持，推進智慧生態(tài)發(fā)展。彼時的“耀星計劃”已經(jīng)成為終端既定戰(zhàn)略的組成部分，規(guī)劃非常宏大：圍繞AI、AR/VR、IoT、服務(wù)直達等領(lǐng)域，提供人才培養(yǎng)、開發(fā)支持、創(chuàng)新支持、營銷資源輔助、云基礎(chǔ)設(shè)施資源優(yōu)惠等諸多舉措。官方的提法是“構(gòu)筑創(chuàng)新生態(tài)沃土”、“多維度激勵和扶持開發(fā)者”和“支持創(chuàng)新應(yīng)用的落地”。

我們再盤點一下HMS生態(tài)的關(guān)鍵性節(jié)點：從2019年8月，華為開發(fā)者大會中首次提到HMS生態(tài)，定位就非常清晰——構(gòu)建全場景智慧新生態(tài)，其中“新”字尤為關(guān)鍵。終端云服務(wù)總裁張平安發(fā)表了“全面開放HMS，構(gòu)建全場景智慧新生態(tài)”的主題演講，華為將全面開放HMS核心服務(wù)，與開發(fā)者共筑生態(tài)，共同為全球華為終端用戶帶來全場景智慧體驗。

而之后，余承東首次在全球新品發(fā)布會上全面介紹了華為終端云服務(wù)（HMS），其中重點介紹的華為應(yīng)用市場、華為瀏覽器、華為云空間等核心內(nèi)容，一系列華為終端云服務(wù)應(yīng)用作為HMS生態(tài)的重要組成部分，都已經(jīng)或陸續(xù)在全球范圍內(nèi)上線。余還披露：目前全球已經(jīng)有101萬開發(fā)者接入HMS生態(tài)，華為應(yīng)用市場的全球月活數(shù)也已超過3.9億。這意味著，HMS生態(tài)不僅啟動了用戶牽引引擎，也正在吸收全球開發(fā)者的支持。

通過下圖的戰(zhàn)略模型可以更系統(tǒng)地認知HMS生態(tài)在全局中的戰(zhàn)略價值，如圖：“華為戰(zhàn)略矩陣”進化與“HMS生態(tài)”可以看出，華為終端在華為的大戰(zhàn)略中更主要的是突出了向上的內(nèi)容承載端能力，本身終端是在通訊能力和計算能力見長的華為集團的邊緣延展，漸漸的成為了一個承載應(yīng)用和內(nèi)容的新中心。那么，HMS生態(tài)在終端中的價值和華為集團戰(zhàn)略自然延展需求是一致的，就是補足“上不碰內(nèi)容“的短板。當然，這個“不碰內(nèi)容”的禁忌某種程度今天依然存在，就是華為不去和內(nèi)容生產(chǎn)者爭食。

那么，競爭之外的邏輯，HMS生態(tài)必然承擔(dān)了內(nèi)容聚合、應(yīng)用服務(wù)和用戶聚合三個重要的使命，這三個使命實際上也是華為終端推動HMS生態(tài)的根本性戰(zhàn)略目的。

通俗的說，我們從華為集團的戰(zhàn)略進行溯源，華為終端是集團的邊緣突破，終端云服務(wù)則是華為終端的邊緣突破。HMS生態(tài)的確立和大手筆投入，標志著終端將云服務(wù)和硬件設(shè)備一樣并入了戰(zhàn)略主戰(zhàn)場。

總結(jié)起來：戰(zhàn)略的角度看，HMS生態(tài)將承載華為終端向上突破內(nèi)容端的無限可能，是背水一戰(zhàn)的終極PK。

“HMS生態(tài)”是場硬仗

再看戰(zhàn)術(shù)層面。

HMS生態(tài)官方的表述是這樣：HMS匯聚華為終端芯、端、云能力，包含一整套的HMS Core（HMS核心服務(wù)），相應(yīng)的開發(fā)、測試IDE工具和平臺，和華為應(yīng)用市場、華為瀏覽器、華為視頻等應(yīng)用服務(wù)組成的華為終端核心應(yīng)用服務(wù)。HMS和運行在華為終端之上的第三方應(yīng)用和服務(wù)一起，共同形成為華為終端用戶服務(wù)的智慧移動互聯(lián)生態(tài)——HMS生態(tài)。

另外，HMS生態(tài)也是基于華為終端云服務(wù)核心服務(wù)框架（Huawei Mobile Services Core & Capabilities，縮寫HMS Core & Capabilities）和開發(fā)者服務(wù)，以華為終端用戶體驗為核心，由華為應(yīng)用、服務(wù)與第三方應(yīng)用、服務(wù)共同形成的智慧移動互聯(lián)生態(tài)。

這個表達聽起來是一個包括萬象的大籮筐，我們用下面的生態(tài)模型可以提煉出其中最核心的幾個戰(zhàn)術(shù)要點，如圖分解：

開放能力創(chuàng)新：華為終端云服務(wù)核心服務(wù)框架是華為終端云服務(wù)開放能力的合集，目前華為已經(jīng)面向全球開發(fā)者正式開放HMS Core 14項服務(wù)，包括9個基礎(chǔ)服務(wù)和5個增長服務(wù)，為開發(fā)者提供全場景的能力開放，幫助開發(fā)者快速接入HMS生態(tài)。這是對抗谷歌斷供的主戰(zhàn)場，只有盡快聚合全球更多的開發(fā)者，最終才可能在日漸完善的開發(fā)者生態(tài)的基礎(chǔ)上形成全球性的抗沖擊隊形。

分發(fā)渠道創(chuàng)新:核心是“1+8+N”統(tǒng)一帳號體系。在華為“1+8+N”全場景智慧生活戰(zhàn)略中，快服務(wù)智慧平臺可能會成為未來服務(wù)生態(tài)構(gòu)建的主戰(zhàn)場，支持精品服務(wù)的接入和分發(fā)，而且是全場景分發(fā)。從這個分發(fā)渠道的創(chuàng)新看，HMS生態(tài)不是僅僅局限于手機，而是廣泛的面對物聯(lián)網(wǎng)的連接需求，這一點對比Android和IOS生態(tài)都有更高起點的突破；

服務(wù)形態(tài)創(chuàng)新:“無需安裝、即點即用”的快應(yīng)用符合5G時代背景下未來應(yīng)用的趨勢，具有體驗好、功能強、占用內(nèi)存少等優(yōu)勢，并且通過華為快應(yīng)用IDE，開發(fā)者最快3天即可完成一個快應(yīng)用的開發(fā)上線，這是符合開發(fā)者需求的一種簡單化應(yīng)用開發(fā)框架。快服務(wù)符合未來原子化服務(wù)、實現(xiàn)服務(wù)智慧找人的趨勢，能夠基于AI精準服務(wù)實現(xiàn)“1+8+N”全場景智慧分發(fā)。

華為應(yīng)用市場：目前已在全球170+個國家/地區(qū)實現(xiàn)全球化的應(yīng)用分發(fā)，覆蓋數(shù)字生活的各個領(lǐng)域。這塊的拓展應(yīng)該說是彌補谷歌斷供的應(yīng)用數(shù)量短板，從進度上看，HMS生態(tài)的海外應(yīng)用拓展能力應(yīng)該在快速超出預(yù)期。

內(nèi)容應(yīng)用矩陣：通過華為視頻、華為音樂和華為閱讀聚合海量內(nèi)容資源，提供高質(zhì)量視聽體驗。通過海量高品質(zhì)內(nèi)容重構(gòu)數(shù)字生活體驗：華為視頻聯(lián)合優(yōu)酷、芒果、搜狐、華視網(wǎng)聚、華策、索尼、迪士尼等全球伙伴帶來豐富視頻體驗；華為音樂收錄來自全球各國的3000萬首歌曲；華為閱讀提供超過百萬冊優(yōu)質(zhì)內(nèi)容等。華為作為內(nèi)容的聚合者，力求提供一站式的內(nèi)容服務(wù)，增加終端生態(tài)粘性。

DigiX用戶服務(wù)系統(tǒng)：通過“數(shù)字生活節(jié)”等線下活動，召開媒體和花粉專場進行近距離交流。這方面看起來是非?？嗟木€下支持，對于終端來講，這是一個圍繞服務(wù)必須做的苦活累活，但從推廣的效果來看，從云服務(wù)的角度接近客戶也是非常恰當?shù)摹?/p>

從以上戰(zhàn)術(shù)層面終端云服務(wù)的拓展來看，核心是圍繞聚合應(yīng)用、聚合內(nèi)容和聚合用戶的三個角度，分別有不同的戰(zhàn)術(shù)匹配執(zhí)行。特別是在快應(yīng)用的創(chuàng)新來看，如果海外市場得到開發(fā)者快速響應(yīng)，應(yīng)該在未來2-3年時間里，華為終端在海外，無論是華為手機還是榮耀手機，都有可能把短板補齊，重回巔峰。

這里更值得一提的是“智能助手”。華為智能助手（HUAWEI Assistant）位于負一屏，由全局搜索、智慧服務(wù)、新聞信息三大板塊構(gòu)成，聚合了用戶所需的內(nèi)容與服務(wù)，并通過場景化智能推薦，讓人找服務(wù)更便捷，服務(wù)找人更精準。從戰(zhàn)略進攻性角度看，智能助手某種程度上體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)思維，同時也為AI成為手機新入口做了鋪墊。這里背后有一個很大的想象空間，就是下一代OS很有可能是通過AI跨場景喚起和應(yīng)用。終端在這方面走的布局靠前。

以上的內(nèi)容聽起來錯綜復(fù)雜，但抽絲剝繭的分析之后，是一套攻守兼?zhèn)涞膽?zhàn)術(shù)設(shè)計在里面?；蛘哒f，華為HMS生態(tài)不是為了和谷歌打仗而生的，更是為了自我超越！

云服務(wù)開啟“柔性增長”

戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)之外，我們不難發(fā)現(xiàn)：服務(wù)化的轉(zhuǎn)變，在開啟了一個新的增長模式，“服務(wù)型終端”將是一個嶄新的時代！

或者說，華為徹底構(gòu)建自己的HMS生態(tài)的戰(zhàn)略決心走上了智能手機的最前沿探索，如果這個突圍成功，不僅僅是簡單解決斷供的問題，同樣可以預(yù)期，華為將會開啟更加良性的增長模式。

所謂“柔性增長”是指一種并非剛性升級硬件的競爭模式，通過服務(wù)差異化滿足不同用戶的需求，以降低線性競爭帶來的巨大風(fēng)險，減少對全球化供應(yīng)鏈的依賴?！叭嵝栽鲩L”和“剛性增長”相比觸點更多，這也是一個主要特質(zhì)。HMS生態(tài)正在通過“10個戰(zhàn)略觸點”推動終端乃至華為戰(zhàn)略進化，從硬件到AI服務(wù)的深刻轉(zhuǎn)變，包括構(gòu)建如下兩個維度的能力：

1， 內(nèi)生性觸點（能力）：無論是開發(fā)者、內(nèi)容伙伴、內(nèi)部伙伴還是媒體伙伴，起到的作用都是支撐云服務(wù)內(nèi)核價值。從薄弱點看，長期戰(zhàn)略可能需要“銷售伙伴”增強多場景云服務(wù)用戶拓展及快速觸達能力變現(xiàn)能力；

2， 外延式觸點（入口）：外延式觸點本質(zhì)上就是云服務(wù)的入口。用戶社群、應(yīng)用市場、云服務(wù)產(chǎn)品、云服務(wù)品牌、內(nèi)容運營都是云服務(wù)的外延式觸點?！坝脩羯缛骸钡姆?wù)能力也有一個潛在薄弱點，也就是“會員運營”，或者說是多層次用戶服務(wù)體系。

如圖，我們可以清晰的看到華為終端云服務(wù)從內(nèi)部的開發(fā)者伙伴、內(nèi)容伙伴、內(nèi)部伙伴（硬件）、媒體伙伴的合作中，推動外部的應(yīng)用市場、內(nèi)容運營、云服務(wù)產(chǎn)品和云服務(wù)品牌的全面擴張。

而這背后，可見云服務(wù)解決兩個戰(zhàn)略薄弱點的需求日益迫切，就是上面提到的用戶運營（會員運營）和銷售伙伴構(gòu)建。前者對于提升高端用戶體驗至關(guān)重要，也是支撐華為手機高端旗艦產(chǎn)品品牌的重要路徑，現(xiàn)在并沒有在全球范圍內(nèi)系統(tǒng)地推動；后者則是對云服務(wù)產(chǎn)品化的一種有力推動，只有相應(yīng)地完成了多場景獲客能力構(gòu)建，云服務(wù)才能加速用戶規(guī)模增長，尤其是在海外市場。

顯然，以上10個觸點的工作將非常艱巨。起碼有三個挑戰(zhàn)，第一點，要求云服務(wù)應(yīng)該有和華為終端一樣兇悍和厚重的專業(yè)組織，也可以稱之為“組織支點”，組織支點目前最急迫的專業(yè)能力構(gòu)建；第二點，是合理的云服務(wù)獨立品牌投入，我們稱之為“品牌支點”，品牌急迫需要解決的問題是品牌獨立認知；第三點，是“規(guī)模支點”，如何在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)HMS應(yīng)用的產(chǎn)品標準化和運營本地化，加速全球上線步伐，迅速獲取更大規(guī)模的用戶。

終端云服務(wù)運營的難度在于：每一個應(yīng)用都可以無限放大能力，需要有所取舍，也需要一種有別于以往的分布式創(chuàng)新“微組織”靈活反應(yīng)，接近華為產(chǎn)品線功能開發(fā)矩陣的小團隊邏輯，這在華為傳統(tǒng)基因中沒有先例。比如HUAWEI HiCar智慧車載系統(tǒng)，如何在汽車行業(yè)構(gòu)建廣泛的合作伙伴，背后需要什么樣的組織支撐運營？這同樣是一個新課題。再比如Huawei Pay，華為是否需要有獨立支付牌照的運營能力？

綜上所言，終端云服務(wù)肩負著華為終端防守反擊的重擔(dān)，如果這個核武器在全球開發(fā)者中引爆，華為終端乃至華為也將獲得歷史性勝利；如果這個核電站持續(xù)對華為供電，集團也注定將因此獲得更好的戰(zhàn)略空間，照亮其他業(yè)務(wù)的進化。

周掌柜：北京周掌柜管理咨詢有限公司CEO，知名商業(yè)戰(zhàn)略顧問，為多家全球化公司提供戰(zhàn)略咨詢服務(wù)，專注于研究戰(zhàn)略管理”復(fù)雜性科學(xué)“領(lǐng)域。同時，周掌柜是英國《金融時報》中文網(wǎng)專欄作家，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)特約評論員，入選中歐漢堡峰會“中歐青年領(lǐng)袖”，常年在全球30多個主要國家和地區(qū)做全球化調(diào)研，對華為、榮耀、谷歌、微軟、聯(lián)想、美的、阿里、騰訊、滴滴、抖音、快手、中國平安、德國博世、特斯拉、比亞迪、蔚來汽車等有深入研究。讀者微信號：zhouzhanggui000

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