一、手機(jī)銀行行業(yè)概況

手機(jī)銀行是指銀行以智能手機(jī)為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步，手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。指利用手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備等實(shí)現(xiàn)客戶與銀行的對(duì)接，為客戶辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)或提供金融服務(wù)。手機(jī)銀行既是產(chǎn)品，又是渠道，屬于電子銀行的范疇。

手機(jī)銀行綜合運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，從定量和定性多個(gè)指標(biāo)維度進(jìn)行考量。其中，定量占比70%，定性占比30%。定量維度包含了活躍用戶規(guī)模、用戶增長(zhǎng)、粘性、交易以及搜索指標(biāo)；定性指標(biāo)包含金融功能創(chuàng)新性、生活服務(wù)及場(chǎng)景創(chuàng)新性、市場(chǎng)活動(dòng)態(tài)勢(shì)及效果和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)情況。

運(yùn)營(yíng)指數(shù)指標(biāo)體系

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二、中國(guó)手機(jī)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著移動(dòng)金融的發(fā)展，越來越多的用戶在移動(dòng)端辦理金融服務(wù)。在商業(yè)銀行“移動(dòng)優(yōu)先”戰(zhàn)略下，手機(jī)銀行重要性日益凸顯，交易規(guī)模占比逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2018年年末行業(yè)平均離柜業(yè)務(wù)率已接近90%。

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2018年中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模占立柜交易規(guī)模比達(dá)到14.62%，同比2017年增長(zhǎng)3.87個(gè)百分點(diǎn)。

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2018年，中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模為241.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.9%，經(jīng)歷了高速發(fā)展的手機(jī)銀行交易額同比增速繼續(xù)放緩。截至到2019年上半年，中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模為162萬(wàn)億元。

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從交易筆數(shù)來看，近年來，筆均交易額整體呈減小趨勢(shì)，說明手機(jī)銀行拓展基于生活場(chǎng)景的小額高頻支付取得一定成效。2018年中國(guó)手機(jī)銀行交易筆數(shù)為940.37億筆，筆均交易額為0.26萬(wàn)元。

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銀行紛紛將手機(jī)銀行作為零售銀行的“主陣地”，期望通過手機(jī)銀行的客戶經(jīng)營(yíng)來保持零售銀行競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)手機(jī)銀行客戶總數(shù)（非去重）達(dá)18.1億戶，已成零售銀行客戶服務(wù)的主要渠道。

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與手機(jī)銀行總注冊(cè)用戶數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)一樣，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至到2019年6月已達(dá)26291.6萬(wàn)戶，但增幅較2018年大幅下滑。

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2019年上半年，中國(guó)手機(jī)銀行總交易額為162萬(wàn)億元，其中大型銀行、股份行、城商行及其他占比分別為68.2%、24.7%、7.1%；

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)手機(jī)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

三、中國(guó)手機(jī)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

微信、支付寶的橫空出世和基于場(chǎng)景化而存在的龐大用戶規(guī)模，讓越來越多銀行意識(shí)到向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型將會(huì)是未來重要趨勢(shì)。各大銀行競(jìng)相在移動(dòng)端發(fā)力，增加手機(jī)銀行APP用戶量也成為各大銀行零售策略主攻點(diǎn)之一。2018年度手機(jī)銀行APP排名前十的為：

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從已公布數(shù)據(jù)的上市銀行來看，2018年建設(shè)銀行手機(jī)銀行交易額達(dá)到58.24億元，同比增長(zhǎng)1.61%;其次為中國(guó)銀行，交易額達(dá)到20.03億元，同比增長(zhǎng)82.59%。

注：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行暫未公布2018年交易額

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用戶規(guī)模方面，工、農(nóng)、中、建四大行的手機(jī)銀行用戶數(shù)分別達(dá)到3.13億戶、2.58億戶、1.45億戶和3.11億戶，略領(lǐng)先于招商銀行(0.78億戶)和交通銀行(0.74億戶)。

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四、中國(guó)手機(jī)銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

手機(jī)銀行與網(wǎng)上銀行是銀行根據(jù)不同消費(fèi)者的習(xí)慣要求，推出的兩項(xiàng)服務(wù)載體和渠道，兩者具有不同的服務(wù)功能。對(duì)普通個(gè)人用戶來說，手機(jī)銀行承載絕大部分的客戶服務(wù)、產(chǎn)品購(gòu)買、生活場(chǎng)景等相關(guān)內(nèi)容，使用相對(duì)更方便，應(yīng)用范圍更加廣泛，更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1、智能開放成趨勢(shì)

隨著金融科技的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，提供智能化服務(wù)成為銀行重點(diǎn)發(fā)力方向，而手機(jī)銀行已成為銀行打造智能服務(wù)的重要載體。

例如，中國(guó)銀行近日發(fā)布手機(jī)銀行6.0全新版，應(yīng)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技，在個(gè)性化甄選服務(wù)、智能投資、綜合金融、智能風(fēng)控、交互體驗(yàn)等五大領(lǐng)域特色顯著，為用戶提供了更便捷、更安全的線上金融服務(wù)。

再如，平安銀行融合科技與業(yè)務(wù)，全方位加速形成AI　Bank體系，如通過智能客服的應(yīng)用，使得該部分的人工替代率超過80％，得益于此，該行過去兩三年的服務(wù)量提升了2－3倍，而客服人力降低了40％。

2、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)須轉(zhuǎn)型

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年2月11日，中國(guó)登記在冊(cè)的銀行物理網(wǎng)點(diǎn)共228586個(gè)，其中網(wǎng)點(diǎn)最多的五家銀行分別為郵儲(chǔ)銀行(4萬(wàn)個(gè))、農(nóng)業(yè)銀行(2.3萬(wàn)個(gè))、工商銀行(1.6萬(wàn)個(gè))、建設(shè)銀行(1.5萬(wàn)個(gè))和中國(guó)銀行(1.1萬(wàn)個(gè))。加上交通銀行，六大國(guó)有商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)共107713個(gè)，占總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的47％。此外，一些省農(nóng)信機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模較大，如廣東省、四川省、山東省、河北省農(nóng)信網(wǎng)點(diǎn)均超過5000個(gè)。

線下網(wǎng)點(diǎn)渠道是銀行獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)資源。當(dāng)前銀行面臨的問題是，如何轉(zhuǎn)型以更好地利用線下資源提升盈利能力?！遍L(zhǎng)江證券分析師劉慧慧指出，“銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的出發(fā)點(diǎn)是提高業(yè)務(wù)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，以及減少業(yè)務(wù)對(duì)操作員的依賴性，從而把高柜人員從低效勞動(dòng)中解放，轉(zhuǎn)移至更多營(yíng)銷服務(wù)，使銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻趔w驗(yàn)及關(guān)系管理的綜合服務(wù)平臺(tái)。用智能化設(shè)備輔助乃至替代人工的操作，是銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的基本思路?！?/p>

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